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Detailseiten

(CRM - Kontakteverwaltung)
 
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Themen der Übersicht:

Kontakteverwaltung
Gruppenverwaltung
Adressen Import und Export
Selektion - zentrales Werkzeug der Kontaktverwaltung
Kundenbindung durch Kommunikation
Vorlagen für E-Mails und Briefe
Leadmanager
Terminverwaltung 
zum WebConnector: Anbindung an Ihre Webseite
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Verbundene Themen:

Kontakte erfassen | Schnellsuche | Multi-Funktions-Menü | Kundeninformation und -verwaltung | Detailseiten | Hinweisbuttons

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Detailseiten - der detaillierte Blick auf die Kontaktdatenbank 

Auf dieser Seite:

Übersicht | Kommentare | Nachrichten | Dokumente | Gruppen | Newsletter | Factura Dokumente | Subskription | Affiliate 

(die grauen Buttons in der oberen Leiste der Übersicht) 

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In der Kundeninformation und -verwaltung verwalten Sie die Stammdaten Ihrer Kontakte. Zu jedem Kontakt gehören zusätzliche Informationen, die Sie über die grauen Detail-Buttons am oberen Rand des Bearbeitungsformulars erreichen. Was Sie mit den einzelnen Deteilinformationen anfangen können, finden Sie hier auf dieser Seite beschrieben. 

Die Kundeninformation und -verwaltung liefert Ihnen in der Übersicht nur die letzten fünf Einträge der Detailinformationen für Dokumente, Kommentare, Nachrichten, Gruppen und Factura-Dokumente - mit der Möglichkeit, über einen zusätzlichen blauen Button in die jeweilige vollständige Detailübersicht zu gelangen. Newsletter, Subskription und Affiliate erreichen Sie nur über die grauen Detail-Buttons. 

Sie haben jedoch die Möglichkeit, die Kontakt-Übersicht noch zu reduzieren, indem Sie weitere Informationen nur über die grauen Buttons erreichbar machen. Hierfür wird die Anzeige der entsprechenden Informationen über die Grundeinstellungen generell ausgeschaltet. Die Anleitung hierfür finden Sie hier: Kontaktübersicht



 

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Übersicht

(Kontakteverwaltung - Detailseiten)

Diese Übersicht erhalten Sie, wenn Sie in der Suche die Zeile eines Kontakt-Datensatzes anklicken (siehe Kundeninformation und -verwaltung). 

a) Über diese grauen Buttons gelangen Sie zu den einzelnen Detailseiten.

b) Die Kontaktdaten sehen und verwalten Sie von hier aus.

c) Hoch geladene Dokumente

d) Kommentare

e) Gruppen

f) Nachrichten

g) Factura Dokumente

In jedem Detail-Info-Bereich finden Sie einen blauen Button, der zur Bearbeitung der jeweiligen Detailinformation führt. Die in dieser Übersicht nicht aufgeführten Bereiche erreichen Sie über die grauen Buttons - siehe a).

 



 

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Kommentare

(Kontakteverwaltung - Detailseiten)

a) Klicken Sie auf Kommentare.

b) Mit diesem Button erstellen Sie einen neuen Kommentar.

c) Hier können Sie einen bestehenden Kommentar bearbeiten oder löschen.
 
 

Das Bearbeiten eines bestehenden oder das Anlegen eines neuen Kommentars öffnet ein weiteres Fenster.

a) Tragen Sie den neuen Kommentar ein oder ändern Sie den bestehenden.

b) Mit Speichern bzw. Aktualisieren werden Ihre Eingaben gespeichert.

 





 

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Nachrichten

(Kontakteverwaltung - Detailseiten)

Dieses Fenster zeigt die für den aktuellen Kontakt existierenden Nachrichten. 

a) Klicken Sie auf den grauen Reiter Nachrichten.

b) In dieser Liste sind empfangene Nachrichten zu sehen.

c) In dieser Liste sind gesendete Nachrichten zu sehen.

d) Mit diesen drei Buttons können Sie eine Nachricht ansehen und bearbeiten. In beiden Fällen landen Sie in der Nachrichtenverwaltung. Mit dem Mülleimer-Symbol löschen Sie eine Nachricht. 

e) Der Abschnitt E-MAIL-REPORTE zeigt alle E-Mails, die mit der WBS an den aktuellen Kontakt versendet wurden. 

Tipp:
Sortieren Sie die E-Mail-Reporte nach Datum absteigend, damit Sie die jüngsten E-Mails als erste sehen. Klicken Sie hierzu auf den schwarzen Doppelpfleil rechts neben der Überschrift in der blauen Titelleiste der Liste.

 



 

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Dokumente

(Kontakteverwaltung - Detailseiten)

Diese Detailseite ist für Sie eine große Organisationshilfe, die ein Stück "papierloses Büro" darstellt. 

Wenn aus einem Kontakt ein Kunde wird, fallen im Laufe der Zeit Dokumente an, die Sie hier in der WBS aufbewahren können. So haben Sie für einen Kunden alles an einem Ort. 

a) Klicken Sie auf Dokumente.

b) Wenn Sie den grünen Button klicken, öffnet sich der Dateidialog Ihres Systems und Sie können jedes beliebige Dokument (Datei) bei dem Kunden abspeichern. 

c) Sie sehen alle hoch geladenen Dokumente in einer Liste. Von dort können Sie das Dokumenr herunter laden, ansehen oder löschen. 

 



 

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Gruppen

(Kontakteverwaltung - Detailseiten)

Hier finden Sie eine hocheffiziente Möglichkeit, die Gruppenzuordnung des Kontakts einzustellen:

a) Klicken Sie auf Gruppencodes.

b) Die Gruppen im Hierarchiebaum können Sie beleibig aus- und einklappen.

c) Hier sehen Sie die Liste aller bereits ausgewählten Gruppen. Dort sehen Sie auch das Datum der Zuordnung.

d) Setzen bzw. entfernen Sie die Häkchen im Hierarchiebaum entsprechend der von Ihnen gewünschten Zugehörigkeit des Kontakts zu den Gruppen.

e) Speichern Sie die Einstellung.

 



 

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Newsletter

(Kontakteverwaltung - Detailseiten)

Hier sehen Sie alle Newsletter, die für diesen Kontakt abonniert sind.

a) Klicken Sie auf den grauen Reiter Newsletter.

b) Mit EDIT können Sie den Newsletter bearbeiten.

c) Einen weiteres Newsletter-Abo fügen Sie mit +Newsletter hinzufügen hinzu, wenn dies aus irgendwelchen Gründen nicht online erfolgt .

d) Mit dem Mülleiner-Symbol entfernen Sie ein Newsletter-Abo aus der Liste.

 



 

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Factura Dokumente

(Kontakteverwaltung - Detailseiten)

In der Übersicht der Factura Dokumente sehen Sie alle aus der Factura stammenden Dokumente, falls Sie Factura freigeschaltet haben.

a) Klicken Sie auf den grauen Reiter Factura Dokumente.

b) Klicken Sie auf eine Dokumente-Zeile, um die Details des Dokuments zu bearbeiten. Sie landen hierfür direkt in der zuständigen Funktion in der Factura.

c) Erstellen Sie mit +Dokument erstellen ein neues Dokument. 

 



 

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Subskription

(Kontakteverwaltung - Detailseiten)

Klicken Sie auf den grauen Reiter Subskription.

Diese Subskriptions-Liste (kostenpflichtige Abos) dient als Tor zur Factura. Sobald Sie auf den EDIT-Button klicken, landen Sie in der Detail-Übersicht der gewählten Subskription in der Factura. Dort bearbeiten Sie die Subskription.

 



 

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Affiliate

(Kontakteverwaltung - Detailseiten)

Klicken Sie auf den grauen Reiter Affiliate.

Diese Liste zeigt die Affiliate-Eigenschaften des Kontakts. 

a) Die liste der Netzwerke, in denen dieser Kontakt als Affiliate tätig ist. 

b) Dies ist die Kundenliste des Affiliate.

 



 

 

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